Kilka miesięcy temu. Francine Frye, wielbicielka super-łotrów i wspólniczka Electro, zostaje przywrócona do życia w komorze klonującej. Odrodzoną kobietę wita Jackal, któremu towarzyszą Lizard i Rhino. Miles Warren oznajmia jej, że odtąd pracuje dla niego. Dodaje, że musi łykać dziennie specjalną pigułkę. Francine raduje się na myśl o współpracy ze złoczyńcami, ale Jackal poprawia ją, mówiąc, że są tymi „dobrymi”.
Obecnie. San Francisco. Hobie Brown na prośbę Petera Parkera paraduje po mieście w kostiumie Spider-Mana. Kiedy wraca do domu, jego szef prosi go o jeszcze jedną przysługę – infiltrację siedziby New U celem zdobycia zabezpieczonych informacji o ich rewolucyjnej metodzie terapii. Brown twierdzi, że to nieetyczne, ale Peter zapewnia, że nie ma na myśli szpiegostwa przemysłowego, tylko zwykłą weryfikację. Na wieść, że na szali jest życie bliskiej Peterowi osoby, Hobie zgadza się i wyrusza na misję w kostiumie Prowlera.
Noc. Prowler traci łączność z Peterem, gdy zbliża się do wieżowca New U, którego system bezpieczeństwa zakłóca jego sygnał. Ze złymi przeczuciami włamuje się do budynku, otwierając po cichu okno. Po obniżeniu temperatury kombinezonu w celu oszukania czujników termicznych zaczyna węszyć po budynku, pełzając po suficie. Kiedy dociera do laboratorium Jackala, gdzie trwa próba sztucznej przemiany Maxa Dillona z powrotem w Electro (The Amazing Spider-Man #16), postanawia zarejestrować kamerą całe wydarzenie, aby przedstawić Parkerowi dowód na intrygę w New U.
Eksperyment z udziałem Dillona kończy się fiaskiem – mężczyzna nie odzyskuje dawnych super-mocy. Ku zaskoczeniu wszystkich energia z jego kostiumu przeskakuje na Francine. Jackal stwierdza, że ta musi mieć w sobie DNA Dillona, ponieważ sklonowali ją z policzka, na którym Max zostawił ślad swojej śliny podczas ich nieszczęsnego pocałunku (The Amazing Spider-Man #2). Teraz dziewczyna wpija się w usta Dillona, chcąc wyssać z niego całą moc. Prowler, widząc jego agonię, interweniuje, ale akcję ratunkową przerywa mu Lizard, uderzając go ogonem. Z powodu zachłanności Francine ciało Maxa spala się od środka i mężczyzna ginie.
Po uwolnieniu się z łapsk Lizarda agent Spider-Mana rzuca się do ucieczki. Po drodze dowala strażnikom, po czym wyskakuje przez okno. Jackal posyła za nim Francine, której w ramach „pokuty” za śmierć Dillona nakazuje schwytać zbiega żywego, aby ten nie wyjawił światu, czego był tu świadkiem. Gdy Brown usiłuje przesłać nagranie z kamery do Parkera, zostaje trafiony przez Frye błyskawicą i wiadomość video nie dociera do adresata. Prowler strzela do prześladowczyni z wyrzutni sieci, co kończy się dla niego śmiertelnym porażeniem prądem. Niepocieszony tym Jackal dobiega na miejsce, gdy Brown wydaje ostatnie tchnienie.
Później. Hobie zostaje sklonowany. Jackal, któremu towarzyszą Rhino i Francine już w kostiumie Electro, oznajmia, że przywrócił mu życie i chce mu coś pokazać. Kiedy Peter, który przebywa w szpitalu w Edmond w Oklahomie, gdzie jego poszkodowanego pracownika z Parker Industries ma właśnie operować zespół z New U, kontaktuje się z Brownem w celu odebrania raportu, ten zapewnia, że nie odkrył niczego podejrzanego w działaniach biomedycznej firmy.
Podziemia New U. Jackal dziękuje Brownowi za dochowanie tajemnicy. Prowler, po tym, co zobaczył, jest przekonany, że profesor Warren tworzy lepszy świat, i chce zaangażować się w jego wielkie dzieło. Jackal cieszy się z jego decyzji, po czym przypomina sobie o ważnej sprawie. Pokazując Hobiemu czerwono-niebieską pigułkę, informuje go, że musi ją łykać raz dziennie, zgodnie z zaleceniem lekarza.
