Mount Sinai Hospital. Jonah, May i Peter przychodzą w odwiedziny do leżącego w szpitalu Jay’a Jamesona Seniora. Opiekujący się nim Dr McCray tłumaczy że, leczy się on od dawna na rzadką chorobę dziedziczną. Po tym jak bliscy pacjenta wychodzą z pokoju, zgłasza się do nich Dr Rita Clarkson. Reprezentująca firmę New U Technologies kobieta oferuje im nowatorską metodę leczenia. Jonah, nie chcąc, by jego ojciec stał się świnką doświadczalną, odrzuca propozycję i zdenerwowany opuszcza szpital. Peter prosi jednak Ritę o podesłanie materiałów na temat tej innowacyjnej terapii, po czym zachęcany przez ciotkę wraca do służbowych obowiązków.
Edmond, Oklahoma. W jednym z zakładów chemicznych Parker Industries dochodzi do eksplozji. Tymczasem, podczas lotu prywatnym odrzutowcem do San Francisco, podekscytowany Peter, rozmawiając zdalnie z Anną Marconi, zachwyca się technologią New U, która polega na klonowaniu organów w oparciu o DNA pacjentów, lecz w taki sposób, że wyhodowane narządy wolne są od wszelakich defektów genetycznych. Choć Marconi podchodzi sceptycznie do tej techniki, Parker jest chętny zaangażować swoją firmę w ten projekt, widząc w myślach miliony ocalonych ludzi.
Londyn. Towarzyszący Annie robot Living Brain również widzi ogromny potencjał w technologii New U. Marconi dziwi zainteresowanie maszyny omawianym tematem, ale nie ma pojęcia, że Living Brain przechowuje świadomość Dr. Octopusa. Debata o blaskach i cieniach rewolucyjnej procedury medycznej zostaje odłożona na później, gdy przerażona Anna prosi Petera o przełączenie się na aktualne wiadomości. Na wieść o eksplozji w Edmond prezes Parker Industries przekazuje pilotowi prośbę o niezwłoczną zmianę trasy.
Tajne laboratorium. Odziany w czerwony garnitur, z maską anubisa na twarzy, Miles Warren/Jackal z pomocą Lizarda i jego żony Marthy Connors przygotowuje Maxa Dillona do zabiegu, który ma przywrócić mu moce Electro. Gdy „pacjent” zaczyna się wahać, Jackal, który szczyci się tym, że podbił „życie i śmierć”, pstryknięciem palców przyzywa do pomieszczenia Francine, kobietę, którą kiedyś zginęła przez Electro w nieszczęśliwym wypadku (The Amazing Spider-Man #2). Widząc przyjaciółkę żywą, Dillon wyzbywa się wątpliwości i oddaje się na służbę Jackala. Martha zwraca uwagę profesora na kanał z wiadomościami. Miles, słysząc o wypadku w Edmond, upewnia się, czy jego wspólnicy nie mieli z tym nic wspólnego, a gdy do akcji wkracza Spider-Man, zaciekawiony zaczyna wysłuchiwać relacji z tego wydarzenia.
Edmond. Dowiadując się od policjanta o tym, że w płonącym budynku wciąż przebywa sześcioro ludzi, Spider-Man, który przyjechał na miejsce motorem Spider-Cycle, wyrusza na akcję ratunkową. Do wnętrza zakładu przedostaje się, wybijając pojazdem szybę w jednym z okien. Tam, przy użyciu pajęczyny, pomaga po kolei pracownikom fabryki wydostać się na zewnątrz. Kiedy słyszy, że w budynku została jeszcze osoba, Jerry Salteres, wyrusza na jego poszukiwania. Zaginionego mężczyznę odnajduje pod stertą gruzu. Choć ten apeluje, by zaniechał akcji ratowniczej i uciekał, superbohater nie rezygnuje i nadludzkim wysiłkiem podnosi przygniatający go ciężar. Zanim dochodzi do kulminacyjnego wybuchu, Pająk i Jerry uciekają na motocyklu, przy czym Salteres nagle mdleje.
2 godziny później. W szpitalu Spider-Man poznaje Emmę i Leo, żonę i syna Salteresa. Lekarz ma im do przekazania niestety złą nowinę – Jerry umiera, gdyż wdychane na miejscu wypadku środki chemiczne uszkodziły mu płuca i serce. Ponieważ może go uratować tylko cud (kilka przeszczepów naraz), Spider-Man postanawia zadzwonić do Dr. Clarkson. Kiedy ukryty w schowku na mopy, bez maski na twarzy, wyjaśnia jej całą sytuację, ta oświadcza, że musi skonsultować się ze swoim przełożonym. Okazuje się nim być Jackal, który mimo że jego plan nie zakładał takiego wariantu, po namyśle zgadza się spełnić prośbę Parkera, chcąc, by ten posmakował ich „magii”.
Parker wysyła samolot po naukowców z New U. Kiedy chirurdzy operują Jerry’ego, Peter, jak przystało na zatroskanego o losy pracownika pracodawcę, wraz z Emmą i Leo oczekuje na wieści o stanie zdrowia mężczyzny. Po kilku godzinach lekarze informują, że operacja się udała, a Jerry czuje się dobrze. Żona i syn odwiedzają leżącego w łóżku rekonwalescenta. Ten zaprasza też do środka Parkera, któremu pragnie podziękować za sfinansowanie ratującej życie bardzo kosztownej operacji. Kiedy Peter wymienia z Salteresem uścisk dłoni, pajęczy zmysł daje o sobie znać. Parker zaczyna rozmyślać, co zespół New U zrobił naprawdę jego pracownikowi.
Później. W tajemnicy przed resztą rodziny Jonah Jameson spotyka się z Dr Clarkson w siedzibie New U w San Francisco. Przeprasza za swoje wcześniejsze zachowanie i deklaruje, że poświęci wszystkie oszczędności na ratowanie życia swego ojca. Badaczka wspomina, że mógłby wypromować ich technologię za pośrednictwem swojego programu w The Fact Channel. Ponieważ widzi, że Jonah wciąż nie jest do końca przekonany, oznajmia mu, że przygotowano dla niego pokaz, który udowodni, że dla ich firmy nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy wykonuje gest palcami, oczom Jamesona ukazuje się jego zmarła żona, Marla Madison!
