Savage Land. Avengers walczą z oddziałem S.H.I.E.L.D. Przeciwnicy zostają rozbrojeni, dzięki polu magnetycznemu z pancerza Iron Mana. Od złapanej Black Widow II, która dowodziła agentami, dowiadują się tylko, że pracuje dla tych samych ludzi co Spider-Woman. Dalsze wyjaśnienia przerywa niespodziewany atak nadal żyjącego Saurona, który kończy się przypadkowym podpaleniem Black Widow i jej ucieczką w głąb dżungli. Dzięki wspólnej akcji Iron Mana i Luka Cage’a udaje się sprowadzić Karla Lykosa z powrotem do ludzkiej postaci.

Zespół postanawia znaleźć pojazdy S.H.I.E.L.D. i wrócić do Nowego Jorku. Podążając za sygnałem wykrytym przez Iron Mana, docierają do miejsca, gdzie niewolnicy wydobywają surowiec vibranium pod okiem ludzi z S.H.I.E.L.D. Superherosi ruszają na pomoc gnębionym ludziom, gdy nagle zespół zauważa lecące w ich stronę pociski. Tony Stark w ostatniej chwili osłania drużynę polem siłowym. Cała okolica zostaje zniszczona, a w pobliżu członków Avengers ląduje Helicarrier S.H.I.E.L.D. Mściciele nie mogą wybaczyć, że przybyli agenci zabili tych wszystkich ludzi, jednak Maria Hill uważa, że było to konieczne działanie służące likwidacji nieuczciwych członków ich organizacji, którzy swoim postępowaniem mogli wywołać wojnę.

Tony Stark mówi przyjaciołom, czego dowiedział się, przeprowadzając analizy udostępnionych przez S.H.I.E.L.D. baz danych – okazuje się, że ktoś w dbającej o pokój organizacji ukrywał przed światem co najmniej 14 rzekomo zmarłych super-przestępców. Avengers zaczynają zastanawiać się, kim są ich prawdziwi wrogowie. Do zespołu dołącza też Wolverine, chociaż to nie podoba się Kapitanowi Ameryce, który ulega jednak namowom Iron Mana.

W szpitalu w nieznanym miejscu tajemnicza postać pyta się strasznie okaleczonej Black Widow, czy chce się zemścić na tych, którzy zniszczyli jej piękną twarz. Kobieta odpowiada, że tak.