W związku z trwającą inwazją Zelma Stanton, uczennica Dr. Strange’a, i pies-duch Bats udzielają schronienia mieszkańcom Nowego Yorku w Sanctum Sanctorum. Pomaga im Jane Foster. Na ulicy Wolverine ratuje Punishera przed skrytobójczym atakiem Mrocznych Elfów. Kapitan Ameryka i Iron Man chcą ewakuować cywilów, jednak ludzie Dario Aggera/Minotaura, prezesa Roxxon, blokują łączność, odcinając Black Pantherowi dostęp do teleportera w Avengers Mountain, a War Witches, trzy wiedźmy na usługach Malekitha, czarami uniemożliwiają Strange’owi otwarcie magicznego portalu.
Na froncie Freyja walczy z Queen of Angels z Heven, Spider Man drażni Queen Sindr z Muspelheim, a She-Hulk i Ghost Rider zmagają się z Ulikiem i Enchantress, którą potrąca Jane Foster, wlatując na pole bitwy statkiem Skidbladnir. Wkrótce zjawia się też Odyn, który przeżył zamach na swoje życie. Towarzyszy mu armia Walkirii na pegazach. Asgardczycy dołączają do obrońców miasta. Uzbrojona w miecz Jane, chcąc dopaść Malekitha, prosi Brunnhilde o podwózkę na grzbiecie Aragorna. Odyna, który od Freyji dowiaduje się o śmierci Lokiego, atakuje morderca jego przybranego syna – King Laufey z Jotunheim.
W powietrzu Brunnhilde, po rozmowie z Foster, która zwierza się jej, że niedawno wyleczyła raka, zostawia Jane na dachu, aby nie ryzykowała ocalonym cudem życiem w starciu z Malekithem. Foster zauważa tam torturujące Blade’a wiedźmy. Mieczem dekapituje dwie z nich, przerywając zaklęcie blokujące magię Strange’a. Ten używa tak potężnego czaru, że przenosi ziemskich superbohaterów, mieszkańców i część Asgardczyków do Avengers Mountain na biegunie północnym. Tam mdleje z powodu wyczerpania. Na placu boju w Nowym Yorku spośród obrońców Midgardu pozostają jedynie Brunnhilde i Walkirie.
Avengers Mountain. Bohaterowie liżą rany. Freyja zamierza odnaleźć Thora, którego uwięziono w Jotunheim. Ciężko ranny Odyn przekonuje, że kluczem do zwycięstwa jest zniszczenie Black Bifrostu, mostu w Svartalfheim, którego Malekith używa do transportu swoich wojsk między wymiarami. Ghost Rider i Hildegarde zabierają Odyna na odpoczynek. Captain America powierza Captain Marvel zadanie koordynacji obrony Ziemi. Ma pomysł, skąd ściągnąć posiłki. Słysząc o oślepionym Heimdallu i zniszczonym moście Bifrost, Daredevil oferuje Freyji pomoc w jej misji do Jotunheim.
Na czas swojej nieobecności matka Thora mianuje Jane Foster Wszechmatką Asgardu. Ta przerażona ogląda wiadomości, które relacjonują ataki wojsk Dark Council na wszystkich kontynentach oraz masakrę Walkirii w Nowym Yorku. Brunnhilde, ostatnia broniąca się wojowniczka, zostaje zaatakowana z tyłu przez Malekitha. Elf przebija kobiecie pierś mieczem, a następnie ścina jej głowę.
