Zbrojownia Avengers Mountain. Freyja szykuje się do wyprawy do Svartalfheim, aby zniszczyć Black Bifrost, most transportujący wojska Malekitha do Midgardu. Prosi więc Kapitana Amerykę, by podjął się misji odnalezienia Thora w Jotunheim.
Asgard. Heimdall wprowadza Daredevila w tajniki pracy strażnika Bifrostu (Rainbow Bridge). Z chwilą gdy Matt Murdock chwyta miecz Hofund, staje się Bogiem Bez Strachu i aktywuje most, by wysłać drużyny Freyji, Capa i Captain Marvel do ich celów. Jane Foster, której towarzyszy Destroyer, radzi szykować się do bitwy z siłami Malekitha, który już pewnie wie o ponownym uruchomieniu mostu w Asgardzie.
Jotunheim. Kapitan Ameryka, Luke Cage, Iron Fist, Wolverine i Spider-Man wlatują na pegazach przez portal do mroźnej krainy. Gdy podążają rzeką pełną krwi Lodowych Gigantów, olbrzymi łucznicy trafiają konia Cage’a strzałą. Drużyna z Midgardu przechodzi do kontrataku.
Svartalfheim. Podszywając się za zagubionych żołnierzy z rasy elfów, trolli i ognistych goblinów, Freyja, Blade, Punisher, She-Hulk i Ghost Rider proszą strażników Black Bifrostu o dostęp do mostu, aby udać się na front. Mroczni Elfowie dociekają, z jakiego są klanu. Punisher odpowiada ogniem i wywiązuje się walka. Rider przyzywa swój nawiedzony samochód (Hell Charger) i ekipa rusza nim w kierunku mostu.
Midgard, Londyn. Po zwycięskiej bitwie Malekith ogląda miecz Ebony Blade, który przejął od pokonanego Black Knighta. Gdy ogłasza, że Europa jest jego domeną, Nowym Svartalfheim, pojawiają się War Avengers (Captain Marvel, Captain Britain, Deadpool, Lady Sif, symbiont Venoma, Winter Soldier i Weapon H), którzy chcą dopaść architekta inwazji na Midgard. Podczas starcia Malekith, zafascynowany Venomem, przebija żywy kostium zaczarowanym mieczem, aby go uprowadzić. Symbiont znika.
Asgard. Daredevil raportuje Foster to, co widzi na froncie wojny w Midgardzie. Malekith dzierży Ebony Blade, Tony Stark, Shuri, Screwbeard i krasnoludy wykuwają bronie w Avengers Mountain, Black Panther szykuje obronę twierdzy Avengers, a Roz Solomon i Agenci Wakandy starają się przywrócić łączność zagłuszaną przez korporację Roxxon, która przejęła Antarktydę. W Europie panoszą się Mroczni Elfowie, Azję podbijają Queen of Cinders i jej Ogniste Gobliny, królestwo Atlantydy też przeżywa inwazję, Ulik, król Trolli, ogłasza się władcą Australii, Amora tworzy Armię Umarłych w Ameryce Południowej, wojowniczki Dora Milaje z Wakandy jako ostatnie bronią Afryki przed Angels of Heven, a na Manhattanie z elfami walczy Fantastic Four.
W pomieszczeniu kontrolnym mostu w Asgardzie pojawia się nagle oddział sabotażystów. Mimo wysiłków Daredevila, Heimdalla, Jane Foster i Destroyera jedna z Mrocznych Elfów przedziera się przez obronę i bagienną bombą wysadza Rainbow Bridge.
W Svartalfheim drużyna Freyji dojeżdża do Black Bifrost. Wyczuwając zniszczenie mostu w Asgardzie, matka Thora ogłasza zmianę planów – zamiast zniszczyć, muszą utrzymać w swoich rękach most Malekitha, który stanowi teraz jedyną drogę ucieczki dla nich i teamu Capa. Tymczasem w Jotunheim drużyna Rogersa po pokonaniu olbrzymów podąża za krzykiem Thora. Znajdują przyjaciela na szczycie stosu usypanego z trupów Lodowych Gigantów. Pogrążony w bitewnym amoku Thor żąda kolejnych przeciwników do walki.
