W Alfheim, krainie Jasnych Elfów, otwiera się portal Black Bifrost. Wychodzi z niego Punisher, którego wysłała tu Freyja. Posłaniec proponuje królowej Featherwine, Sir Ivory’emu i reszcie ocalonych elfów zemstę na Malekithcie, którego armia splądrowała i spaliła ich stolicę – zamek Ljosalfgard.
W Asgardzie komando Mrocznych Elfów, które wysadziło Rainbow Bridge, wzywa nadaremnie posiłki i zostaje pokonane przez Daredevila, Heimdalla, Jane Foster i Destroyera. W Svartalfheim uzbrojona w miecz Freyja zabija Bitterhanda, adiutanta Malekitha i dowódcę obrony Black Bifrostu, odcinając mu głowę. Jako nowa mroczna strażniczka mostu żona Odyna odsyła She-Hulk przez portal. Dzierżąc miecz Bitterblade, staje do walki z hordami Mrocznych Elfów, aby utrzymać zdobyty środek transportu między światami.
Korzystając z mostu Malekitha, superbohaterowie szukają sojuszników z innych krain. She-Hulk rekrutuje krasnoludy z Nidavellir, ocalone z pożogi, jaką zgotowali im akolici Malekitha. Blade werbuje Wanów, bogów z Vanaheim, gdzie Malekith sprofanował ich świątynie i zamienił lasy w popiół. Ghost Rider sprowadza Spiders of Hel z Niffleheim, krainy ciemności, w której Malekith też rozpętał wojnę.
Drużyna Kapitana Ameryki przez portal Black Bifrostu sprowadza Thora z Jotunheim do Avengers Mountain w Midgardzie. Trwa akurat oblężenie „góry” przez wojska Dark Council. Black Panther i Shuri uruchamiają jednak broń Progenitora, martwego Celestiala, która za jednym zamachem unicestwia wrogie siły. Thor trafia do skrzydła medycznego. Kurujący się Odyn pyta Capa, gdzie jest Freyja.
W Svartalfheim walcząca w pojedynkę Freyja widzi, co się dzieje na frontach. Captain Marvel i Agents of Atlas odpierają atak Ognistych Goblinów w okolicach Wielkiego Muru Chińskiego. Myśliwce Tango Squadron ostrzeliwują króla Laufey’a przy skutej lodem uszkodzonej Statui Wolności. W kamiennym kręgu Stonehenge zadowolony Malekith używa czarnej magii, by poskromić kostium Venoma. Prosi Bitterhanda o podesłanie przez portal wina i kobiet, ale słyszy jedynie ciszę.
Odyn postanawia wspomóc Freyję, która wykonuje samobójczą misję. Jako jedyny może wbrew jej woli przejść przez portal Black Bifrostu do Svartalfheim. Na drogę Stark i Screwbeard przekazują mu specjalny pancerz, jaki dla niego wykuli. Kiedy Freyja stwierdza, że drużyny z Midgardu wykonały zadania, a ludzie mają już sojuszników, postanawia zniszczyć Black Bifrost. Przeszkadza jej powracający Malekith, który paraliżuje ją zniewolonym symbiontem Venoma. Gdy każe rzucić ją psom na pożarcie, przybywa jej na ratunek opancerzony Odyn (Iron All-Father). Razem, dziesiątkując siły wroga, uznają, że muszą zniszczyć most, aby Malekith stracił środek transportu. Małżonkowie poświęcają się, by wysadzić Black Bifrost.
W siedzibie Avengers rozpoczyna się narada wojenna z udziałem superbohaterów i nowych sojuszników z obcych światów. Jane Foster raportuje, że most Malekitha upadł, więc jego wojska są uwięzione w Midgardzie i nie mogą liczyć na posiłki z innych krain. Uzbrojony w młot i topór Thor z nową protezą ręki dołącza do zebrania i deklaruje, że poprowadzi koalicję do wielkiej kontrofensywy.
