Battleworld. Bohaterowie dwóch podobnych do siebie stref (Earth-616 i Earth-1610/Ultimate) rzucają się na siebie, podczas gdy Punisher do nich celuje, uważając, że powinien to zrobić już dawno temu.
Trzy tygodnie wcześniej. Spider-Man (Peter Parker, Earth-616) natrafia na Serpent Squad. Dochodzi do walki, gdy nagle zjawiają się All-New Ultimates (młodzi Ultimates, Earth-1610) w składzie Black Widow, Bombshell, Cloak i Dagger. Pomagają Pająkowi pokonać przeciwników.
Po walce Jessica Drew przypomina herosowi o ich ostatnim spotkaniu i przyznaje, że nie podoba jej się, jak ją nazwał. Tłumaczy, że oni wszyscy znają jego sekretną tożsamość, a ona szczegóły z jego życia, ponieważ jest jego klonem. Przypomina mu również o spotkaniu herosów, gdzie ci będą decydować, co dalej robić.
Triskelion. Ultimate Nick Fury stara się zapanować na Hawkeyem z Earth-616, któremu nie podoba się, że prowadzi on to spotkanie. Tony Stark o całe zamieszanie z połączeniem światów oskarża swojego odpowiednika ze strefy Ultimate. Nagle zjawia się Spider-Man, któremu nie podoba się to, że wszyscy w tej rzeczywistości znają jego prawdziwe imię, bo Ultimate Spider-Man zginął i świat dowiedział się, kim jest.
Ultimate Fury uspokaja zebranych herosów. Oznajmia, że zwołał to zebranie, bo chce wspólnie znaleźć jakieś rozwiązanie, zanim cała ta sytuacja zwróci uwagę Dooma. Oba Starki nie mogą dojść do porozumienia i żeby oczyścić się z zarzutów swojego odpowiednika Ultimate Tony decyduje się opowiedzieć, jak do tego doszło. Otóż wspólnie z doktorem Amadeusem Cho odkrył w strefie Ultimate bramę do innego wymiaru, gdy ta nagle z nieznanej przyczyny eksplodowała i spowodowała połączenie się dwóch stref.
Herosi obawiają się, że może nie udać im się przywrócić poprzedniego stanu rzeczy. Jednak wiedzą, że muszą wspólnie wypracować jakieś rozwiązanie. Spotkanie dobiega końca i herosi rozdzielają się. Na pokładzie odrzutowca z herosami Earth-616 Emma Frost informuje pozostałych, że tamci im nie ufają. Podobnie sądzą herosi Ultimate z Nickiem Fury na czele. Nagle Ultimate Hawkeye dostrzega zlatującą z nieba królewską straż – Thorów. Jest przekonany, że Doom wie już o połączonych światach.
