Harlem River Drive. Kilka tygodni przed aktualnymi wydarzeniami. Dwóch braci – Jacob i Jefferson Bolt zaczyna się kłócić. Jefferson uderza swego brata, który odchodzi. Brat Jacoba także ma już zamiar iść, ale zauważa jakiś kształt w rzece. Zrzuca płaszcz i skacze do wody ratować człowieka. Wyłowionym okazuje się Morbius, który nagle przebudza się i atakuje Jeffersona.
Teraźniejszość. Spider-Man ma problemy z poruszaniem się po mieście z powodu gorączki. Rozmyśla nad tym, co mu jest, przypuszcza, że musiał się zarazić grypą panującą w mieście, po czym nieoczekiwanie zakręca mu się w głowie i spada na poniższy budynek, tracąc przytomność. W siedzibie Fantastic Four Johnny Storm sprzecza się z Benem Grimmem na temat tego, co mają oglądać w TV, po czym Human Torch odchodzi. Kilka chwil później do ich siedziby wpada ledwo stojąca kobieta. Kobieta nazywa się Martine i okazuje się być narzeczoną Michaela Morbiusa. Opowiada całej FF o tym, że odkryła, iż jej narzeczony stał się wampirem. Mówi im także, że znalazła listy Reeda Richardsa i profesora Hansa Jorgensona.
Podczas rozmowy z siedziby wymyka się Johnny. Lecąc nad Nowym Jorkiem, Human Torch przypomina sobie, że Spider-Man opowiadał mu o tym, że walczył z osobą zwaną Morbius, a także przypuszcza, iż jest dobry czas, aby znowu wystąpić z Pająkiem w jednej drużynie. Tymczasem na Long Island City w pewnym opuszczonym domu Morbius rozmawia z Jeffersonem, który także stał się wampirem. Morbius mówi o kilku tygodniach, podczas których odzyskał moc utraconą wskutek pobrania jego enzymu przez Spider-Mana (The Amazing Spider-Man #102). Nagle złości się na siebie za to, co zrobił Jeffersonowi i wylatuje z budynku.
Gdzie indziej Peter Parker postanawia pójść do swojego nauczyciela od biologii poradzić się w sprawie swojej choroby. Na uniwersytecie ESU w Bayside profesor Jorgenson wykłada o białaczce, gdy wlatuje przez okno Torch. Storm mówi profesorowi, że chce porozmawiać o Michaelu Morbiusie, gdy do sali wskakuje przez okno Spider-Man. Jorgenson proponuje bohaterom rozmowę przy herbacie. Popijając napój, Spider-Man oznajmia, iż Morbius nie żyje. W tym czasie w parku przed uczelnią osłabiony brakiem „pożywienia” Morbius atakuje menela, który akurat znalazł się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie.
Słysząc krzyk, Spider-Man i Human Torch pędzą sprawdzić, co się dzieje. Oprócz nich zbiegają się z różnych stron studenci. Wśród nich pojawia się także Jacob Bolt. Spidey i Torch znajdują Morbiusa, po czym Pająk atakuje wampira. Parker, uderzając z niezwykłą furią, omal nie zabija Morbiusa, ale w porę powstrzymuje go Torch. Human Torch wytwarza ognistą kulę. Osłabionego światłem wampira atakuje Spider-Man, lecz do walki wtrąca się Jacob Bolt. Pojawia się także Jefferson, który wraz z innymi studentami atakuje Torcha i Spider-Mana. Jacob zauważa Jeffersona, lecz w tym momencie atakuje go Morbius, po czym Jefferson rzuca się na Michaela. Morbius morduje Jeffersona i ucieka. Jacob rozpacza po śmierci brata.
