Spider-Man widząc nieżyjącego Kravena wraz z Lizardem traci przytomność i przenosi się w przeszłość, gdzie na nowo musi wyjść z grobu na powierzchnię. Tymczasem iluzja przestaje działać i w miejscu Kravena stoi upajająca się zwycięstwem, ubrana jak on, kobieta.
Mary Jane nie mogąc znieść braku Petera wychodzi się zabawić.
Spider-Man odzyskuje przytomność. Wciąż jest osłabiony, jednak widzi kobietę. Po krótkiej chwili, wie, że ma ona pełnię władzy nad Lizardem. Kobieta korzysta z magicznej, krwistej mikstury, co sprawia że w swojej głowie cofa się do przeszłości na karaibską wyspę. Tam kierowana zazdrością posiadła wiedzę na temat magii, aż mogła dokonać zemsty na starszych kolegach z plemienia. Później poznała Kravena Łowcę z którym znalazła wspólny język. W momencie jego odejścia przekierowała pożądanie z powrotem na magię. Zabiła swoją siostrę, by stać się potężniejszą. Mordowała wielokrotnie. Teraz chce zdobyć kolejną duszę, Spider-Mana.
Lizard nie może się doczekać by zabić Pająka, jednak ten zbiera się w sobie i odzyskuje siły, aż zrywa więzy i pomimo bólu staje do walki z Jaszczurem. Podczas walki zostają przewrócone płonące magiczne mikstury. Ogień szybko dociera do uszkodzonych rur gazowych. Dochodzi do ogromnego wybuchu.
