Hobgoblin porywa ludzi i ma wrażenie, że ci nie mogą znieść widoku jego demonicznej twarzy. Dostrzega chłopca, który nie jest przytłoczony jego wyglądem, jak jego matka, którą zabija. Decyduje, że chłopiec trafi pod jego skrzydła.

Dach budynku. Ghost Rider trzyma na łańcuchu człowieka, który pomagał bezdomnym dzieciom, a później je wykorzystywał. Używa na nim swoje pokutnicze spojrzenie i odjeżdża.

Peter wymyka się nad ranem ranem z domu co dostrzega Mary Jane. Kobieta próbuje zatrzymać męża, jednak bezskutecznie. Spider-Man rusza na miasto.

Hobgoblin zabiera ze sobą chłopca i opuszcza swoją kryjówkę pełną porwanych ludzi, których uznał za grzeszników. Torpeduje ją dyniowymi bombami zabijając wszystkich.

O wybuchu i Hobgoblinie zrobiło się głośno. Wiadomości dotarły zarówno do Spider-Mana jak i Ghost Ridera. Oboje swoimi sposobami starają się dotrzeć do Hobgoblina nim ten znów zabije. Pająk odnajduje go i dostrzega chłopca. Rozpoczyna się walka. Peter dostrzega, że Goblin zdeformował chłopcu twarz. Chłopczyk wstawia się za Goblinem i prosi Pająka, by go nie krzywdził. Tymczasem Ghost Rider jest w drodze.