Przebywająca obecnie w Los Angeles Felicia Hardy postanawia spełnić prośbę przyjaciółki Meg i wyrusza do NY, by odnaleźć jej dziewczynę, mimo że ma dość tego, iż ludzie ciągle proszą ją o przysługi związane z jej kostiumem i nieprzeciętnymi umiejętnościami. Jeszcze nie wie, że zaginiona kobieta nie żyje, a jej zwłoki wrzucono do śmietnika.

Nowy Jork. Spider-Man, prowadzący śledztwo w sprawie Donalda Phillipsa, ucznia Midtown High School, który zginął przez podanie heroiny, rozprawia się z jakimiś oprychami. Jeden z nich ucieka autem, jednak Spidey go łapie i przesłuchuje na dachu budynku. Po krótkiej lekcji na temat pająków Spider-Man grozi chłopakowi, że wypije jego krew, jeżeli ten nie powie mu wszystkiego o dostawcy narkotyków, panu Brownstonie. Okazuje się, że w sprawę zamieszany jest aktor, który ma skłonności ku nastoletnim chłopcom.

Wieczorem Felicia już jako Black Cat rozpoczyna poszukiwanie Tricii, przyjaciółki Meg. Tymczasem, w Soho, Spider-Man śledzi Huntera Todda, aktora, o którym mówił zbir. Zjawia się Black Cat i nie poznając Petera, wpada razem z nim przez okno do mieszkania aktora, który okazuje się być także potrzebny Felicii, ponieważ łączył go romans z Tricią Lane.

Próba przesłuchania gwiazdora nic nie daje, ponieważ on i jego partnerka, Miss Cummings, zaczynają się trząść i mdleć. Spidey podnosi nieodłożony telefon. Mężczyzna, który jest po drugiej stronie słuchawki, mówi, że nie można już pomóc tym ludziom, ponieważ niedługo umrą z powodu przedawkowania narkotyków, które im zafundował. Rozmówca przedstawia się jako pan Brownstone, po czym się rozłącza.