Dziś. Emma Hernandez przychodzi do domu Elliota Tollivera na ich pierwszą randkę.
Wczoraj. Horizon University. Laboratorium Anny Marii Marconi. Anna twierdzi, że randka Elliota z Emmą to kiepski pomysł, gdyż kobieta nie wie, że spotyka się z Otto Octaviusem. Marconi uważa, że Tolliver będzie musiał wyjawić Emmie prawdę o tym, kim jest.
Teraz. Apartament Tollivera. Elliot pogania przygotowujące kolację Spider-Boty. W rozmowie z Emmą, rozwódką, którą były mąż oszukiwał, zapewnia, że jej starszy wiek nie ma dla niego znaczenia. Po mile spędzonej kolacji Emma pierwsza całuje Elliota. Ten, uznając, że to dobry moment na szczerość, wyznaje jej całą prawdę o sobie – o tożsamości, sklonowanym ciele i Spider-Manie.
Po 15 minutach tych szczerych zwierzeń przestraszona Emma ucieka z mieszkania Elliota. Otto rusza za nią w kostiumie Pająka. Chce ją przekonać, że jest teraz bohaterem. Policjanci z patrolu zauważają ich kłótnię. Gdy Emma zdradza im, że Superior Spider-Man to Dr. Octopus, gliniarze zmieniają się w demony. Jeden z nich wypuszcza stwora, który wlatuje Emmie do ust. Kobieta zostaje opętana, choć przechodnie nie widzą tej przemiany. Otto związuje Emmę i zabiera ją do swojego domu.
W mieszkaniu Pająk ustawia swoje skanery w mieście tak, by wykrywały nadprzyrodzoną energię. Wśród przechodniów widzi wielu opętanych. Mając do czynienia z demoniczną zarazą, zostawia związaną Emmę w salonie i niechętnie dzwoni do Dr. Strange’a z prośbą o pomoc. Po chwili mag pojawia się za jego plecami i atakuje go, gdy odkrywa, kim jest. Przerywa walkę na widok opętanych przechodniów.
Spider-Man i Dr Strange zawiązują sojusz. Otto wskazuje podejrzanego – Master Pandemonium, z którego wyznawcami niedawno walczył. Kierując się magicznym śladem, duet dociera do Pałacu Sztuk Pięknych, gdzie na wezwanie Pandemonium gromadzą się opętani ludzie. Ich pan pragnie rozpętać na Ziemi piekło. Po krótkiej walce wchłania opętanych, stając się gigantem.
