Spider-Man zauważa szalejącego po mieście Human Torcha. Słysząc krzyki ludzi, postanawia go zatrzymać. W tym celu wyrywa hydrant, którego woda „gasi” Torcha. Ich dalszą walkę przerywa reżyser, Mr. Bellini. Okazuje się, że wszyscy znajdują się na planie filmu, w którym gra Torch. Swoją interwencją Spidey zniweczył kręconą właśnie scenę filmową.
Następny dzień. Jameson umieszcza w „Daily Bugle” artykuł, w którym krytykuje Pająka za jego wczorajszą wpadkę. Tekst czyta zamaskowany osobnik, który wydaje się być wrogiem Torcha. W domu Peter ogląda w TV wiadomości: wytwórnia filmowa Paragon Productions, zachwycone zdjęciami wczorajszego pojedynku, chce zatrudnić Spider-Mana jako aktora. Zachęcony wizją przyzwoitego zarobku Peter leci samolotem do Hollywood. W biurze studia Spider-Man umawia się na jutrzejszą wizytę z producentem. Jego wyjście obserwują zza drzwi nieznani mężczyźni, którzy knują złowieszczą intrygę.
Następny dzień. Spidey wychodzi z hotelu. W drodze do studia spotyka Torcha, z którym zawiera pokój na czas kręcenia filmu. Rozpoczynają się zdjęcia do pierwszej sceny. Zmysł Pająka dzwoni jak oszalały. W ostatniej chwili Spidey unika ataku Human Torcha, który po krótkim zamieszaniu ucieka ze studia. Wszystko wskazuje na to, że Storm postradał zmysły. Domagający się wyjaśnień Pająk odnajduje Torcha w garderobie.
W biurze Mysterio rozmawia z fałszywym Human Torchem! Okazuje się, że na planie filmowym Spider-Mana zaatakował Wizard (był on wyposażony w azbestowy kostium z płomieniami i silniki odrzutowe, dzięki którym podszył się za Torcha), który współpracuje z Mysterio. To oni knują intrygę, która ma zniszczyć ich największych wrogów. Wizard wspomina jak przeczytany w „Daily Bugle” artykuł zachęcił go do założenia studia filmowego i jak udało mu się namówić Mysterio do współpracy. Przestępcy przystępują do realizacji kolejnej fazy ich planu.
Spider-Man, który nie wie, że padł ofiarą podstępu, atakuje w przebieralni oryginalnego Storma. Walka przenosi się na plan filmowy. W ukrytym pomieszczeniu Wizard i Mysterio oglądają „widowisko”. Przez przypadek Wizard uruchamia działko laserowe, którego promień niemal trafia w Spider-Mana. Bohaterowie zaczynają podejrzewać, że ktoś ich obserwuje. Zaniepokojony rozwojem sytuacji Mysterio wpuszcza do pomieszczenia gaz. Pająk neutralizuje go cieczą z pojemników na sieć. Następnie zauważa zawieszony u sufitu schowek. Torch „wykurza” jego lokatorów, którzy uciekają na dach, skąd zostają zabrani przez latającą maszynę Wizarda. Zdezorientowani przez hologramy Mysterio bohaterowie wznawiają za nimi pościg, który prowadzi ich do „sztucznej dżungli” wykorzystywanej jako sceneria w filmach. Tam zostają zaatakowani przez olbrzymiego, mechanicznego Goryla, który uderza ręką przelatującego Torcha, po czym chwyta go w dłoń. Pająk wskakuje na plecy robota i niszczy jego mechanizm kontrolny, unieruchamiając go. Następnie uwalnia Torcha z żelaznego uścisku Goryla.
Pościg za przestępcami kończy się w jaskini, gdzie dwójka superbohaterów zostaje otoczona niewidzialnym polem magnetycznym, które unosi głazy w powietrze, kierując je w stronę uwięzionych. Spalanie głazów lub ich unikanie okazuje się metodą krótkotrwałą. Aby wydostać się z pułapki, Torch wypala otwór w szybie (za którą znajduje się pomieszczenie kontrolne, gdzie przebywają Mysterio i Wizard), a Spider-Man wystrzeliwuje przez niego sieć, która uderza w przełączniki, dzięki czemu pole magnetyczne zostaje wyłączone. Cofające się głazy wybijają szybę, a podmuch zwala przestępców z nóg. Związani w sieć Wizard i Mysterio trafiają w ręce policji. Spidey rezygnuje z udzielenia wywiadu, zostawiając tą przyjemność Torchowi, który jednak woła za nim, by odebrał część nagrody pieniężnej za schwytanie poszukiwanych złoczyńców. W drodze do domu zmęczony Peter zasypia w samolocie.
