W Forrest Hills matka Kitty Pryde, wracając do domu, odbiera telefon od dyrektora szkoły. Ten sugeruje, że powinna przenieść córkę do innej szkoły z uwagi na to, że jest mutantką. Kobieta nie daje za wygraną. Kończą rozmowę w chwili, gdy wspomina o prawniku. Wchodząc do domu, Theresa Pryde zauważa, że jest bardzo zimno. Okazuje się, że w pokoju siedzi Bobby Drake (Iceman), który nie miał się gdzie podziać, a Kitty pozwoliła mu tu przebywać.

Queensboro Bridge. Mysterio stoi nad niemogącym się ruszyć Spider-Manem. Nagle zjawia się tajemnicza postać w płaszczu, która uderza Mysterio, temu jednak udaje się powstrzymać gościa i wyrzuca go z mostu. Czas, który złoczyńca poświęcił na pozbycie się tajemniczej osoby, Spider-Man wykorzystał na regenerację i atakuje Mysterio. Okładając przeciwnika pięściami, żąda wyjaśnień. Jego wróg nie pozostaje dłużny i oddaje ciosy, gdy nagle powraca osoba w płaszczu i dotyka Mysterio. Dochodzi do zwarcia i wybuchu. Mysterio jednak przeżywa. Widać jego twarz. Po obietnicy zemsty znika. Spider-Man podchodzi do postaci w płaszczu, ta jednak po wskazaniu przedmiotu, który zgubił ich przeciwnik, znika niepostrzeżenie.

Forrest Hills. Kitty tłumaczy swojej mamie, dlaczego pozwoliła nocować w ich domu Bobby’emu. Prosi ją, by ten mógł u nich zostać, gdyż jego rodzice wyrzucili go z domu. Kobieta uważa, że to wszystko, co obecnie się dzieje (groźba wyrzucenia Kitty ze szkoły), to zbyt dużo, by sprowadzać sobie kolejny problem na głowę i nie zgadza się na pomysł córki. Kitty wpada jednak na kolejny.

Spider-Man odwiedza posterunek policji, gdzie rozmawia z kapitanem Frankiem Quaidem. Pokazuje mu znalezioną po Mysterio część kostiumu. Później. Peter wraca do domu, gdzie ku swojemu zdziwieniu zastaje w nim również Kitty i Bobby’ego. Okazuje się, że May zgodziła się, by Iceman z nimi zamieszkał, co bardzo podoba się Gwen. Tymczasem Mysterio rozgoryczony porażką dziwi się, że nie może pokonać Spider-Mana. Znajduje na swoim sprzęcie krew. Jest przekonany, że należy ona do Pająka. Uśmiecha się.