Kilka tygodni wcześniej. Muzeum Sztuki. Spider-Man walczy z Venomem. W chwili, gdy ten zaczyna przegrywać, pojawiają się Silver Sable i jej drużyna. Uderzają pasożyta promieniami z broni.
Miesiąc wcześniej. Spider-Man po walce z Rhino w Brooklyn Yards czuje się dziwnie. Następnego dnia w szkole Peter rozmawia z MJ o tym wydarzeniu. Mary uważa, że po tych wszystkich przeżyciach jej chłopak może potrzebować pomocy lekarza. Później, nocą. Spider-Man dostrzega kogoś bardzo szybko przelatującego nad miastem w zbroi. Próbuje zagadać nieznajomego, jednak osobnik strzela w niego z samonaprowadzających pocisków.
W chwili, gdy Pająk ponownie dogania dziwnego osobnika, ten gubi go i używając technologii, przenika przez ścianę budynku Roxxon. Wewnątrz wieżowca intruz kradnie fiolkę z jakąś czarną substancją. Zjawia się Spider-Man, którego akcje sprawiają, że ampułka pęka. Dochodzi do walki. Pająk określa swojego przeciwnika imieniem Beetle, jednak przegrywa. Tajemniczy osobnik ucieka.
Następnego dnia Peter podczas rozmowy z MJ przez telefon wynajduje informacje o Beetle. Przerywa rozmowę z dziewczyną, by odebrać drugi telefon. Słyszy tylko, by udał się na dach. Okazuje się, że to Nick Fury. Wypytuje on Parkera o osobnika, z którym walczył. Peter, jedyne co znalazł, to poszlaka, że może on mieć coś wspólnego z Latverią. Nick prosi go, by ten trzymał się od tej sprawy z daleka. W chwili, gdy Parker wraca do redakcji, Fury przyznaje przed jednym z agentów, że podpuścił chłopaka, by ten drążył temat.
Kilka tygodni wcześniej, muzeum. Brock po postrzale przez Silver Sable pada nieprzytomny. Przerażony Spider-Man prosi, by kobieta go nie zabijała. Jej ludzie zabierają Eddiego do samochodu i wszyscy uciekają, nim zjawia się policja, pozostawiając Pająka leżącego na ulicy.
