W statku podwodnym opętani przez Kindreda członkowie Order of The Web tłuką Spider-Mana. Tymczasem w domu Dr Kafki „oczyszczony” z grzechów Norman Osborn opowiada lekarce o swoim poczuciu winy za zło, jakiego się dopuścił jako Green Goblin. Psychiatra przypomina, że nie wydała go dotąd policji za jego tajne plany na stanowisku dyrektora Ravencroft, ponieważ przekonał ją, że na szali jest życie ludzi.
Na pokładzie statku Kindred przemawia przez Madame Web do pobitego Spider-Mana, który zaczyna żałować, że zignorował zagrożenie ze strony demona, choć wiedział, że to on stał za krucjatą Sin-Eatera i atakiem na Osborna. Opętana Julia Carpenter uderza Parkera. Zniewolony Miles Morales rzuca się na Petera, rozbijając szybę, przez co do wnętrza kapsuły transportowej dostaje się woda.
W swoim domu Kafka pyta Osborna o Kindreda, który jest rzekomo jego synem. Norman potwierdza, że demonem jest Harry. Opowiada o wizycie Kindreda w Ravencroft, gdy przebywał tam jako pacjent (The Amazing Spider-Man #30–31), i wyraża żal za to, jak rozmawiał wtedy z synem i jak traktował go przez całe życie. Dodaje, że wie, co zrobi teraz Harry, i zaczyna płakać, że nie jest w stanie go ocalić.
Pod wodą Spider-Man odzyskuje przytomność i wyciąga kapsułę na powierzchnię, aby nie pozwolić utonąć przyjaciołom, którzy stali się marionetkami Kindreda. Wycieńczony bójką pada na ziemię i zostaje schwytany przez Order of The Web. Spider-Girl wypuszcza pająki, które kąsając go, wstrzykują mu jad zdolny zabić małego słonia. Ponieważ Kindred ma swoje sprawy do załatwienia, opętani zostawiają zwijającego się z bólu Petera, którego demon „zaprasza” na spotkanie twarzą w twarz, gdy ten wydobrzeje.
W domu Kafka, wysłuchawszy opowieści Osborna, zgadza mu się pomóc i proponuje, że skoro sam nie może porozumieć się z synem, to tak jak w terapii rodzinnej należy zaangażować mediatora, najlepiej kogoś bliskiego, godnego zaufania, który będzie w stanie do niego dotrzeć. Tymczasem na lotnisku ląduje Mary Jane Watson, która w ramach urlopu od pracy aktorki postanowiła wrócić do Nowego Yorku.
