Wcześniej. Cmentarz. Kindred rozpoczyna finalną fazę swojego planu, uznając, że nadszedł czas spotkania twarzą w twarz ze Spider-Manem. Z grobu wyciąga trumnę, a z niej zwłoki George’a Stacy’ego.
Teraz. Szybującemu nad miastem Spider-Manowi zrywa się sieć i pobity superbohater zalicza twarde lądowanie w śmietniku. Przypominając sobie koszmar o Kindredzie, udaje się do rezydencji Doktora Strange’a. Gdy gospodarz otwiera mu drzwi, słaniający się na nogach superbohater traci przytomność.
Wcześniej. Wyrzuconego do wody Normana Osborna znajduje Sin-Eater. Green Goblin nazywa go głupcem, ponieważ służy Kindredowi, który tylko udaje wszechpotężnego demona, a jest słabeuszem. Proponuje mścicielowi, by zmienił front i pomógł mu zniszczyć Kindreda, którego tożsamość zna. Po chwili przeprasza za głosy w głowie i przekonuje, że zasługuje na miłosierdzie, a nie karę, nie na egzorcyzmy, lecz możliwość walki ze swoimi demonami. Błaga o pomoc i nagle wybucha śmiechem. Pokazując maskę Goblina, twierdzi, że Stan Carter może go zabić, bo nie potrzebuje już swego alter ego. Sin-Eater pociąga za spust.
Po wykonaniu misji Carter zwraca się do swojego mocodawcy z prośbą, by ten wreszcie odpowiedział na jego wołanie. Kindred spełnia jego prośbę, lecz wyprowadza go z błędu, że czeka go teraz nagroda w raju. Po przeniesieniu Cartera na dach jednego z budynków nazywa go hipokrytą i przypomina mu, że nadal nie odpokutował za jeden grzech – za morderstwo swojego partnera, o które obwinił podrzędnych dilerów narkotyków, z którymi jego przyjaciel robił na boku interesy. Demon uśmierca Sin-Eatera, którego już nie potrzebuje, uwalniając grzechy ludzi, jakie Carter zgromadził po swoim zmartwychwstaniu.
Podwodny statek, którym podróżują Spider-Man i członkowie Order of the Web, zostaje zaatakowany przez demony, w które zamieniły się grzechy odebrane Sin-Eaterowi przez Kindreda. Madame Web wieszczy, że nie da się już powstrzymać tego, co nastąpi. Po chwili mroczne siły opętują wojowników Sieci Życia i Przeznaczenia, a gdy Kindred przemawia przez nich, Spider-Man rozpoznaje znajomy mu głos.
Teraz. Spider-Man budzi się w Sanctum Sanctorum, domu Dr. Strange’a, który opatrzył mu rany magicznymi eliksirami. Po zdaniu gospodarzowi pełnej relacji z tego, co zaszło, czarnoksiężnik gani go za układ z demoniczną istotą, jaki zawarł, gdy zostawił na jej łaskę Normana Osborna. W tym momencie do środka wpada przez okno w suficie opętana Silk. Tymczasem Kindred przygotowuje w katakumbach stół do spotkania ze Spider-Manem, przy którym usadza zwłoki… George’a Stacy’ego i Gwen Stacy.
„Oczyszczony” z grzechów Norman Osborn wraca po postrzale do życia, gdy znajdują go strażnicy z obracającego się w gruzy Ravencroft. Nadzorująca akcję Dr Kafka chce przesłuchać dyrektora w sprawie sekretów, jakie skrywał w szpitalu. Osborn, dowiadując się, że Sin-Eater zniknął, a jego zwolennicy trafili do aresztu, krzyczy, że muszą znaleźć Kindreda, głównego sprawcę, w sprawie którego poczuwa się do winy. Kafka pyta go, czemu chce pomóc komuś, kto stanowi takie zagrożenie. Kiedy eks-Goblin wyjawia lekarce, że Kindred to jego syn, w swojej kryjówce demon podchodzi do lustra i widzi odbicie Harry’ego Osborna.
