Chicago, Illinois. Ironheart zabiera Spider-Mana z dala od jej sąsiedztwa. Bohaterowie szybko przechodzą do omówienia shakowanej komórki Starka. Dziewczyna w zbroi prosi o kilka dni – postara się namierzyć hakera. Korzystając z jej pomocy, Pająk dostaje się do Nowego Jorku.
Peter, wchodząc do swojego mieszkania, zastaje w nim Johnny’ego Storma i Teresę, która przypomniała sobie, kim jest Spider-Man. Parker streszcza przyjacielowi wydarzenia związane z jego przybraną siostrą (Amazing Spider-Man: Family Business), a następnie pyta, co ją tu sprowadza. Okazuje się, że ta szuka kryjówki, gdyż zmieniając pracę i stając się agentką jednego z wydziałów S.H.I.E.L.D. (The Gray Blade), natrafiła na podejrzaną operację – Projekt Twilight.
Według danych, które Teresa odczytała, operacja Twilight polega na likwidowaniu zarówno superherosów, jak i superprzestępców. Zgłosiła to swoim przełożonym, jednak jak się później okazało, wydano na nią wyrok – agenci S.H.I.E.L.D. mają do niej strzelać, gdy tylko ją zobaczą. Skopiowała więc pliki za pomocą nowej metody – dane są w jej krwioobiegu – i uciekła. Teresa prosi Petera o pomoc i chwilkę czasu na drzemkę. Gdy zasypia, Parker zakłada kostium i prosi Storma, aby pilnował jego ”siostrę”, a sam udaje się na randkę z Rebeccą London.
W kawiarni Cofee Bean rozkojarzony Spider-Man siedzi w masce przy stoliku z Rebeccą. Spędzają razem czas, gdy nagle okazuje się, że Johnny Storm go śledził. Pająk odbiera telefon od Ironheart. Dziewczynie udało się namierzyć miejsce, skąd pochodzi haker. Sprawdzając wszystkie możliwe opcje, jedno z nazwisk przykuło jej uwagę – Wilson Fisk.
