San Francisco. Spider-Man, teleportując bezdomnego, kończy przenoszenie w inny wymiar egzystencji mieszkańców miasta okupowanego przez Lodowych Gigantów. Z uwagi na przewagę liczebną wroga zaczyna szukać sojuszników. W Horizon University wpada na trop drużyny West Coast Avengers (Alloy, Fuse, Gwenpool, Hawkeye, Kid Omega, Ms. America) i zwraca uwagę na supermoce Ms. America.
Los Angeles. West Coast Avengers walczą z Lodowymi Gigantami. Dołącza do nich Spider-Ock, w którym Kid Omega dzięki telepatii rozpoznaje Otto Octaviusa. Kiedy zjawia się batalion olbrzymów z Jotunheim, Pająk, wiedząc, że tej bitwy superbohaterowie nie wygrają na pięści, przekonuje Kid Omegę do wzniesienia bariery telekinetycznej. Gdy wrogowie próbują ją sforsować, Octavius uruchamia ostatniego satelitę z sieci Octavian Lens, który razi przeciwników promieniami słonecznymi, zmuszając ich do odwrotu.
Po ucieczce wrogich sił Hawkeye ma pretensje do Spider-Mana, że posłużył się technologią, którą kiedyś chciał spalić połowę Ziemi. Otto chce, by potrafiąca podróżować między wymiarami Ms. America przeniosła ich do miejsca stanowiącego źródło inwazji. Niestety na przeszkodzie staje im magia. Alloy proponuje udać się do Nowego Yorku, by zasięgnąć rady u tamtejszych uchodźców z Asgardu.
Po przenosinach Spider-Man i drużyna superbohaterów trafia w sam środek bitwy między Fantastic Four a wojskami Dark Council, które składają się z Lodowych Gigantów, Mrocznych Elfów i Skalistych Trolli. Reed Richards, wywołany przez Octaviusa, obiecuje, że pomoże mu zlokalizować źródło inwazji, gdy uporają się z obecnym zagrożeniem. Spider-Man i West Coast Avengers dołączają więc do walki z wrogą armią.
